来源:火狐体育直播平台 发布时间:2024-07-12 15:56:00
据生意社价格监测,年初不锈钢价格15500元/吨,年底大幅度下滑17.33%至12814.29元/吨,年内最低价在12月13日的12442.86元/吨,最高价在2月6日的16028.57元/吨,震幅28.82%。2023年不锈钢整体价格下行,受原料镍价大幅下挫影响,不锈钢价格也跟随下跌。
大幅下探(1-3月):年初高排产,不锈钢逐渐累库存。原料端镍价显著调整,成本支撑弱化,不锈钢显著下行。
低位震荡(4-8月):镍生铁止跌企稳,不锈钢亏损,价格滞跌,但库存高企需求不振,反弹受限,不锈钢震荡去库存。印尼矿业检查一度引发镍产业链重心上移。
再次下探(9-12月):不锈钢旺季不旺,高排产下去库存缓慢。随着印尼镍供应改善,成本支撑下移,不锈钢整体重心持续下探。
据上图所示,2023年,不锈钢全球产量没有到达预期,可能会在5870万吨左右,较2022年恢复有限,而中国不锈钢产量则实现较为显著的增长,预计会达到3580万吨左右,同比增长约6.5%左右。中国不锈钢2022年末有新增产能释放,2023年继续爬坡,而进口下滑,国内产能获得增长空间,国内表需前三季度增长超9%也有较大提振,国内化工类项目,新能源项目使用不锈钢贡献了工业需求较多增长空间。不过需要看到,由于较长时间成本较高运行,而外需疲弱,出口下滑,国内不锈钢整体库存回升累库,令不锈钢价格表现相对被动,行业利润不佳。
2024年,全球经济提高速度预期增速缓和,机构预期2.1-2.9%不等,但制造业活动有修复可能,不锈钢全球产量也有望继续增长。中国不锈钢内需稳健,而随着全球经济修复出口也有改善可能,而印尼料也会有某些特定的程度的产量恢复增长。
据上图所示,据中国海关数据统计:2023年1-11月,中国不锈钢进口累计量约180.27万吨,同比减少124.55万吨,减幅40.9%。进口一下子就下降主要是印尼方坯料进口下降所致。2023年1-11月,中国不锈钢出口累计量约380.18万吨,同比减少35.89万吨,减幅8.6%。2023年1-11月不锈钢累计净出口量约199.92万吨,同比增加88.66万吨,同比增加79.7%。
不锈钢市场90%的不锈钢是依赖于内需的,出口有所下滑,主要依赖内需发力。从国内需求来看,国内整体预期不锈钢表观消费继续增长。国内2022年表需下滑,自2021年迅速增加显著逆转。而进入2023年,外需继续疲弱,不过进口下滑也带来内生增长空间。后续未来边际增长改善仍有待国内需求发力,从第一季度真实的情况来看并不尽如人意,自第二季度起逐渐发力。据中国钢铁工业协会不锈钢分会发布的多个方面数据显示,2023年1-9月不锈钢表观消费量2233.56万吨,同比增加188.87万吨,增长9.24%。
2023年我国房地产新开工面积欠佳,不过竣工面积表现尚可,1-11月份,房地产开发企业房屋施工面积831345万平方米,同比下降7.2%。房屋新开工面积87456万平方米,下降21.2%。
2024年,房地产方面,目前由于房地产企业、地方政府、银行部门为房地产竣工提供更多资金的动力较低,预计2024房地产部门的竣工增长只能依靠中央政府以及大型资产管理公司(四大AMC),故我们对明年房地产板块的增长依然谨慎,中性预估增速在0%,乐观增速在8%。
家电行业:2023年受疫后需求回补、地产竣工亮眼、高温天气催化、扩内需政策扶持和低基数效应等因素作用,家电行业表现不俗。
产量方面,根据产业在线.7%;冰箱产量7996.8万台,累计同比14.1%;洗衣机产量8500.5万台,累计同比增加20.7%。出口方面,根据海关数据,今年1-10月空调、冰箱、洗衣机出口量累计同比增速分别达到3.1%、15.9%、40.4%,今年人民币汇率贬值也提升了国内企业出口竞争力,另在欧美发达经济体市场增长乏力情况下,海外新兴市场成为中国家电出口增长的突破口。预计家电板块2024年增速在2%。
据中商产业研究院数据库显示,2023年11月全国汽车当月产量与去年同期相比增长。2023年11月全国汽车产量为295.3万辆,同比增长23.6%。2023年1-11月全国汽车产量为2666.1万辆,同比增长6.8%。增量由新能源车提供,传统燃油车需求下滑。预计2023年中国电动化渗透率达到31%。不过,随着政策补贴退坡,新能源车增速也面临下滑。根据国家发改委等部门发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,从2021年起,对新能源汽车的补贴标准做了逐年递减,2023年补贴标准比2020年下降50%。
预计2024年中国汽车市场总销量将达到3100万辆,其中新能源汽车销量将达到1150万辆;汽车出口量将达到550万辆。新能源汽车和出口仍是支撑汽车市场增长的重要力量。预计2024年传统汽车板块增速-2.7%,新能源汽车板块增速18%,充电桩增速16.9%,交通板块总增速10.31%。
综上所述,2024年不锈钢产量依旧呈现增量,虽然不锈钢需求增速难以覆盖供应增量,2024年供过于求局面难改,但价格下行幅度或将比2023 年有所收窄。
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